海底捞启动全球路演即将正式在港交所上市

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中国行业报告网  2018-09-11 17:21  字号:

  摘要:海底捞今日(9月10日)启动全球路演,为期一周,并将于9月17日进行IPO定价,9月26日正式在港交所上市。

海底捞启动全球路演即将正式在港交所上市

  海底捞今日(9月10日)启动全球路演,为期一周,并将于9月17日进行IPO定价,9月26日正式在港交所上市。上周五,海底捞正式确认基石投资者名单,高瓴、景林、摩根士丹利资管、Snow Lake和Ward Ferry共认购3.75亿美元,占到IPO发行规模的40%。面对100~120亿美元的价格区间,国际投资者表现出了极大的热情。国际配售已经超过20倍超额认购,海底捞也将主要选择长线基金参与其IPO。

  在香港IPO中,一般会将20~30%的发行规模分配给基石投资者。往往基石投资者是国际知名基金,在IPO定价上具有“意见领袖”的效应。基石投资者会给出一个价格区间,最后IPO定价只有在这个定价区间内,基石投资者就必须参与。

  济研咨询了解到,海底捞IPO的基石有两个特别之处:一方面,基石在整个IPO发行中的占比高达40%,高于常规的20~30%;另一方面,基石的阵容非常强大,摩根士丹利资产管理是全球十大资产管理公司之一,高瓴和景林是中国最顶尖的长线基金,Snow Lake和Ward Ferry是亚洲近期参与IPO最活跃的对冲基金。

  海底捞基石较高的比例,减少了国际配售(机构配售)和零售配售(散户打新)的供应,“一票难求”使得海底捞IPO更加火爆。目前,国际配售已经获得超过20倍的超额认购,零售配售预计将获得至少超过50倍的超额认购。海底捞的超强基石阵容,让其成为了名副其实的“2018最受机构热捧的IPO”。顶级基金的参与和背书,让更多人愿意参与海底捞IPO。以长线为主的盘面,确保后市更加稳定,因为卖盘会非常少。

  在新经济泡沫破裂和市场下行趋势之下,海底捞作为十年以来香港市场第一个大型消费服务IPO,深受资本市场热捧。海底捞作为实体经济的代表,估值是一盘盘菜端出来的,一家家店的利润支撑起来的。消费服务属于极具防御型的行业选择,就是市场涨的话,跟着一起涨,市场跌的话,不跌或者跌很少。

  从整体市场来看,中国餐饮服务市场发展迅猛,过去五年和未来五年,都会有10%左右的复合增长率。在这其中,火锅因为其受欢迎程度、可扩张性和标准化的独特业务模式,拥有更大的增长潜力。

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